Менеджер по продажам

Подготовка к встрече по партнёру

Собрать контекст без открытия 1С.

Вход: Клиенты → карточка партнёра

  1. 01

    Найти партнёра в списке своих клиентов.

    Список клиентов · /clients

    Список клиентов
    /clients
  2. 02

    Открыть карточку: контакты, менеджеры, финансы, воронка заказов.

    Карточка партнёра · /clients

    Карточка партнёра
    /clients
  3. 03

    Просмотреть задачи и единый таймлайн событий.

    Карточка партнёра · /clients

    Карточка партнёра
    /clients · partner-timeline
  4. 04

    При необходимости открыть конкретный заказ (состав, документы, статусы).

    Карточка партнёра · /clients

    Карточка партнёра
    /clients · partner-order-highlight
  5. 05

    Создать задачу или событие к встрече.

    Карточка партнёра · /clients

    Карточка партнёра
    /clients · partner-create-actions