Менеджер по продажам

Фиксация клиентского контакта

Пока детали свежие, превратить задачу в событие.

Вход: Дашборд · Календарь · Клиенты

Событие: звонок, визит, встреча, демо, КП, мессенджер. Автор правит событие только в день создания; дату события можно менять свободно.

  1. 01

    Найти выполненную или просроченную задачу.

    Дашборд менеджера · /

    Дашборд менеджера
    / · dashboard-manager-plan
  2. 02

    Завершить задачу. Открывается форма события (тип, партнёр, контакт).

    Форма события · /tasks

    Форма события
    /tasks · log-event-complete-modal
  3. 03

    Добавить комментарий по итогам звонка или встречи.

    Форма события · /tasks

    Форма события
    /tasks · log-event-form-filled
  4. 04

    При необходимости создать следующую задачу.

    Форма события · /tasks

    Форма события
    /tasks · log-event-follow-up
  5. 05

    Сохранить: задача исчезает из плана, событие появляется в ленте.

    Дашборд менеджера · /

    Дашборд менеджера
    / · log-event-saved